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v26.3

Lieferanten verwalten

Alle Lieferanten an einem Ort: Admin → Lieferanten (direkt unter „Kunden"). Hier pflegen Sie Stammdaten, Bankverbindung und Buchhaltungs-Vorgaben — und sehen auf einen Blick, was Sie bei jedem Lieferanten ausgegeben haben.

Es gibt genau eine Lieferantenmaske: Stammdaten, Konditionen, Bankverbindung, Buchhaltung, zugeordnete Artikel und Belege liegen hier zusammen. Das Lager greift auf dieselben Daten zu, führt dafür aber keinen eigenen Reiter mehr.

Liste und Suche

Die Tabelle zeigt Name, Ort, Ihre Kundennummer beim Lieferanten und ob eine Bankverbindung hinterlegt ist (Spalte mit dem Bank-Symbol). Über das Suchfeld filtern Sie nach Name, Ort oder Kundennummer. „Neuer Lieferant" legt einen Datensatz an.

Lieferanten entstehen auch automatisch

Beim Beleg erfassen schlägt DiKAS unbekannte Aussteller zur Anlage vor — inklusive Adresse, USt-IdNr. und IBAN aus der E-Rechnung. Ein Klick genügt; die Details können Sie hier nachtragen.

Lieferant bearbeiten

Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailansicht. Über die Pfeile in der oberen Leiste blättern Sie durch die Liste, ohne die Maske zu verlassen. Die Daten sind in Reiter gegliedert:

Mit der Warenwirtschaft kommt ein Reiter dazu

Konditionen hält Lieferantennummer, Zahlungsziel, Skonto, Freihaus-Grenze und Währung fest — beschrieben in Lieferanten mit Konditionen. Ohne das Modul stehen dort nur Mindestbestellwert und Lieferzeit.

Stammdaten

Name, Ihre Kundennummer beim Lieferanten, Anschrift, E-Mail (Bestell-Empfänger) und Telefon.

Bankverbindung

IBAN und BIC des Lieferanten — die Grundlage für Überweisungs-Entwürfe aus der Beleg-Erfassung. Bei E-Rechnungen füllt DiKAS die Felder automatisch vor (die BIC fehlt seit SEPA oft; sie ist für Inlandsüberweisungen nicht nötig).

Buchhaltung

Feld Wirkung
Standard-Kategorie Belege dieses Lieferanten werden automatisch damit vorkontiert — der Vorschlag schlägt Regeln und KI
USt-IdNr. Aus der E-Rechnung übernommen oder manuell
Kreditorenkonto (DATEV) Vorbereitung für den Kreditoren-Export

Belege

Der vierte Tab zeigt alle Belege des Lieferanten als Tabelle (Datum, Rechnung/Notiz, Kategorie, Betrag) — mit Summe über der Liste und einer Schnellsuche darin. So sehen Sie in Sekunden, was Sie bei wem ausgegeben haben.

Bei einem Lieferanten mit vielen Rechnungen lädt die Tabelle zunächst die neuesten Belege; gibt es ältere, steht unter der Liste „Mehr Belege laden". Die Summe über der Liste bezieht sich immer auf das, was gerade geladen und durch die Schnellsuche gefiltert ist — für die Gesamtsumme eines Lieferanten also erst vollständig nachladen.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg in der Beleg-Maske; von dort führt der Zurück-Weg wieder in die Lieferantenansicht.

Löschen

Über das Papierkorb-Symbol in der Detailansicht — mit Sicherheitsabfrage. Die Belege des Lieferanten bleiben dabei erhalten.

Nächste Schritte