Registrierung und erster Start¶
dikas Faktura ist die Rechnungssoftware von DiKAS — für alle, die Rechnungen und Angebote schreiben, aber keine Kasse brauchen: Handwerk, Beratung, Agentur, Freiberufler, Kleinunternehmer. Sie arbeiten im Browser, es ist nichts zu installieren.
Diese Seite führt durch die Anmeldung, den ersten Login und die Firmendaten, die auf jeder Rechnung stehen müssen.
Konto anlegen¶
Öffnen Sie die Registrierung:
https://konto.dikas.de/signup?tier=faktura
| Punkt | Was gilt |
|---|---|
| Testzeitraum | 60 Tage der volle Tarif dikas Faktura Pro — kostenlos |
| Zahlungsmittel | keine Kreditkarte, kein Zahlungsmittel bei der Anmeldung |
| Danach | Das Konto läuft automatisch im Gratis-Tarif weiter |
| Kündigung | nicht nötig — es entsteht keine Zahlungspflicht, die man beenden müsste |
Was nach den 60 Tagen passiert
Der Tarif fällt automatisch auf dikas Faktura Gratis zurück. Ihre Daten bleiben vollständig erhalten — Kunden, Angebote, Rechnungen, PDFs. Es ändert sich nur der Funktionsumfang. Alle Einzelheiten: Tarife und Upgrade.
Der Ablauf entspricht der allgemeinen Online-Registrierung: E-Mail-Adresse angeben, Bestätigungslink anklicken, Firmendaten und Wunschadresse eintragen. Am Ende erhalten Sie die Adresse Ihrer Instanz, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort — zusätzlich per E-Mail.
Zugangsdaten sicher aufbewahren
Notieren Sie Benutzername und Passwort an einem sicheren Ort. Das Passwort lässt sich später unter Personal ändern.
Der erste Login¶
Rufen Sie die Adresse Ihrer Instanz auf, geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden".
dikas Faktura landet direkt im Verwaltungsbereich — es gibt keine Kassenansicht, die zwischengeschaltet wäre. Die Startseite ist die Kundenliste: von dort schreiben Sie Angebot und Rechnung.
Die Seitenleiste¶
Ein Faktura-Zugang zeigt bewusst nur die Flächen, die ohne Kasse einen Gegenstand haben:
| Menüpunkt | Wofür |
|---|---|
| Artikel | Leistungen und Waren als Vorlage für Rechnungspositionen |
| Kunden | Kundenstamm — und darin die Reiter Angebote und Rechnungen (Startseite) |
| Personal | Benutzerkonten, Rechte und Passwörter |
| Berichte | Auswertungen |
| Analytik | Kennzahlen |
| Einstellungen | Steuersätze, Vorlagen, Nummernkreise, E-Mail |
| Hilfe & Doku / Fehler melden | Diese Dokumentation bzw. Problemmeldung |
Finanzen kommt hinzu, sobald der Tarif Pro aktiv und das Modul eingeschaltet ist (Abos, SEPA, Bankabgleich, Offene Posten).
Was Sie bewusst nicht sehen
Dashboard, Kassenbuch, Kasse, Tische, Bons, TSE und die Kassenmeldung ans Finanzamt sind in dikas Faktura ausgeblendet. Ohne Kasse entsteht kein Kassenbeleg — diese Flächen hätten keinen Inhalt. Auch die Einstellungen sind entsprechend gekürzt: Drucker-, Hardware- und Gastro-Reiter fehlen.
Normal oder Experte¶
Oben rechts steht ein Umschalter Normal / Experte:
Normal: nur die wichtigsten Felder. Experte: alle Einstellungen.
Im Modus Normal bleiben in den Einstellungen nur die Grundreiter (Zahlarten, Betrieb, Steuersätze, System, Datenverwaltung) sichtbar. Für PDF-Vorlage, Nummernkreise, E-Mail und die übrigen Reiter schalten Sie auf Experte um.
Für die Einrichtung: Experte einschalten
Alle Schritte weiter unten setzen den Experte-Modus voraus. Für den täglichen Betrieb können Sie danach jederzeit auf Normal zurückschalten.
Firmendaten hinterlegen¶
Firmenname und Anschrift stammen aus Ihrer Lizenz — also aus den Angaben, die Sie bei der Registrierung gemacht haben. Sie stehen automatisch auf jeder Rechnung.
Unter Einstellungen → System → System sehen Sie diese Daten (Firma, Straße, PLZ/Ort, Land, Steuernummer, E-Mail, Telefon) sowie Ihre lizenzierten Module — zur Ansicht, nicht zur Bearbeitung. Geändert werden sie im Kundenkonto unter konto.dikas.de.
Zwei Angaben ergänzen Sie in der Instanz selbst, weil eine E-Rechnung sie zusätzlich verlangt:
Einstellungen → Druck & Vorlagen → PDF-Vorlage
| Abschnitt | Felder |
|---|---|
| Bankverbindung für Rechnungen | IBAN, BIC (optional) |
| Verkäufer-Kontakt & Steuerdaten für E-Rechnungen | Steuernummer, USt-IdNr., Ansprechpartner, Telefon, E-Mail |
Ohne IBAN keine normkonforme E-Rechnung
Bei der Zahlungsart Überweisung ist die IBAN Pflichtbestandteil. Tragen Sie sie ein, bevor Sie die erste Rechnung versenden. Ist unter Finanzen → Bankkonten bereits ein Konto hinterlegt, wird dieses verwendet und das Feld hier dient nur als Rückfallwert.
Der Ansprechpartner mit Telefonnummer sowie Steuernummer bzw. USt-IdNr. werden für die E-Rechnung benötigt.
Logo und Layout der Rechnung¶
Das Aussehen von Rechnung, Angebot und Lieferschein steckt in einer Vorlagendatei — dort sitzt auch Ihr Logo.
Einstellungen → Druck & Vorlagen → PDF-Vorlage
Für jedes Dokument gibt es eine eigene Karte: Rechnungs-Vorlage, Angebots-Vorlage, Lieferschein-Vorlage.
- Auf „Herunterladen" klicken — Sie erhalten die aktuelle Vorlage als Tabellendatei.
- Die Datei in Excel oder LibreOffice öffnen, Ihr Logo einsetzen und Texte anpassen.
- Über „Vorlage hochladen (.xls / .xlsx, max. 5 MB)" die Datei auswählen und auf „Hochladen" klicken.
- Mit „Vorschau aktualisieren" das Ergebnis prüfen.
Mit „Zurücksetzen" kommen Sie jederzeit zur mitgelieferten Standard-Vorlage zurück. Rechts sehen Sie eine Live-Vorschau des Rechnungs-PDFs.
Es gibt kein separates Logo-Feld
Das Logo wird in die Vorlagendatei eingebettet — einen eigenen Logo-Upload gibt es in dikas Faktura nicht.
Erst die Vorlage, dann die erste Rechnung
Eine versendete Rechnung wird unveränderbar abgelegt und später genau so wieder ausgeliefert. Eine neue Vorlage wirkt deshalb nur auf Rechnungen, die danach entstehen.
Steuersätze und Nummernkreise¶
| Was | Wo |
|---|---|
| Steuersätze (19 %, 7 %, 0 % …) | Einstellungen → Finanzen → Steuersätze |
| Nummernkreise für Rechnungen und Angebote | Einstellungen → Druck & Vorlagen → Nummernkreise |
| E-Mail-Versand (Absender, Vorlagen, Fußzeile) | Einstellungen → Druck & Vorlagen → E-Mail |
Kleinunternehmer nach § 19 UStG
dikas Faktura kann Rechnungen ohne Umsatzsteuer mit dem Pflichthinweis „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet." ausgeben. Der Schalter dafür ist derzeit nicht in der Oberfläche — melden Sie sich über Fehler melden in der Seitenleiste, dann stellen wir Ihre Instanz einmalig um.