Presupuesto → factura¶
Muchos encargos empiezan con un presupuesto. Por eso en dikas factura la pestaña Presupuestos está antes que la pestaña Facturas — es el orden del día a día. Un presupuesto se convierte en factura con un clic; líneas, dirección y descuentos se adoptan.
Clientes → Presupuestos
1 · Escribir el presupuesto¶
- Pulse Clientes en la barra lateral y después la pestaña Presupuestos. (Alternativa: abrir el cliente → pestaña Presupuestos — así el cliente ya está fijado.)
- Pulse «Nuevo». El editor se llama «Nuevo presupuesto».
- Recorra las tres pestañas — Ctrl+S guarda, Esc cancela.
Pestaña «Dirección»¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente (opcional) | buscador «Buscar cliente…» |
| Empresa / Nombre | destinatario distinto |
| Calle / CP / Localidad / País | dirección |
| Notas | texto libre — aparece en el presupuesto |
Pestaña «Detalles»¶
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Válido hasta | plazo de validez. Pasada la fecha, el presupuesto cuenta como Caducado. Viene con 30 días. |
| Descuento total (%) | descuento sobre todo el presupuesto |
| Retención IRPF (%) | retención sobre la base — se arrastra a la factura al convertir |
Pestaña «Líneas»¶
La estructura es la del editor de facturas: búsqueda rápida de artículos y después la tabla con descripción, texto largo, cantidad, precio unitario, IVA, dto. % y total. Líneas nuevas con «＋ Añadir línea» o Mayús+Intro.
Al final, «Crear». El presupuesto recibe un número y el estado Borrador.
Serie de numeración propia
Los presupuestos usan una serie propia, independiente de la de facturas. Se configura en Ajustes → Impresión y plantillas → Series, serie Presupuesto.
2 · Enviar el presupuesto¶
Abra el presupuesto en la lista. En la cabecera están las acciones:
| Acción | Cuándo está disponible | Efecto |
|---|---|---|
| Editar | Borrador | abre el editor |
| Enviar | Borrador | estado Borrador → Enviado |
| Aceptar | Borrador, Enviado | estado Aceptado |
| Rechazar | Borrador, Enviado | estado Rechazado (con confirmación) |
| Convertir en factura | Borrador, Enviado | genera la factura |
| Borrar | Borrador | borra el presupuesto (con confirmación) |
| siempre | presupuesto como PDF | |
| Proforma | siempre | el mismo documento como proforma |
| A4 | siempre | impresión por una impresora local |
| Ver factura | tras convertir | salta a la factura generada |
«Enviar» no manda ningún correo
A diferencia de la factura, en el presupuesto Enviar es solo un cambio de estado — no sale ningún correo al cliente. Así se envía un presupuesto:
- Pulse PDF y descargue el archivo.
- Mande el PDF al cliente desde su propio programa de correo (o imprímalo).
- Vuelva a dikas factura y pulse Enviar, para que el estado cuadre.
Los estados de un vistazo¶
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | creado, todavía modificable |
| Enviado | está en manos del cliente — usted espera respuesta |
| Aceptado | el cliente ha aceptado (o el presupuesto se convirtió en factura) |
| Rechazado | el cliente ha rechazado |
| Caducado | ha pasado la fecha Válido hasta |
Con Filtro acota por estado o busca por número o nombre de cliente.
3 · Convertir en factura¶
- Abrir el presupuesto.
- Pulsar «Convertir en factura».
- dikas factura avisa «Factura
creada» .
Qué ocurre exactamente:
- Nace una factura nueva en estado Borrador. Se adoptan todas las líneas (con texto largo, tipo impositivo y descuento de línea), el descuento total, las notas y la dirección de facturación.
- El presupuesto pasa a Aceptado y queda enlazado con la factura — aparece el botón «Ver factura».
- El plazo de pago y la marca de domiciliación no vienen del presupuesto; revíselos en la pestaña Pago de la nueva factura.
La factura sigue siendo un borrador
La factura generada no está liquidada ni enviada. Revísela y pulse después Liquidar y enviar — véase Escribir la primera factura.
Solo se convierte una vez
Un presupuesto se convierte en factura exactamente una vez. Desde un presupuesto rechazado o caducado ya no es posible convertir — en ese caso cree uno nuevo o alargue antes la fecha Válido hasta.
Ejemplo práctico¶
Situación: un cliente pide una prestación de consultoría.
- Clientes → Presupuestos → «Nuevo» — elegir cliente, Válido hasta a 14 días.
- Introducir las líneas: «Taller de concepto», 1 × 1.200 €, 21 % — en el texto largo, el desarrollo del taller.
- «Crear» → descargar el PDF → enviarlo al cliente desde el correo propio.
- De vuelta en dikas factura: «Enviar» → estado Enviado.
- El cliente acepta: «Convertir en factura» → nace el borrador de factura.
- Revisar el plazo de pago y pulsar Liquidar y enviar → el cliente recibe el PDF y la factura entra en la cadena VeriFactu.