Kihagyás
v26.3

Szállítók kezelése

Minden szállító egy helyen: Adminisztráció → Szállítók (közvetlenül az „Ügyfelek" alatt). Itt kezeli a törzsadatokat, a bankszámlát és a könyvelési előírásokat — és egy pillantással látja, mennyit költött az egyes szállítóknál.

Pontosan egy szállítói űrlap van: a törzsadatok, feltételek, bankszámla, könyvelés, hozzárendelt termékek és bizonylatok itt együtt találhatók. A Raktár ugyanezeket az adatokat használja, de ehhez már nincs saját füle.

Lista és keresés

A táblázat a nevet, a helységet, az Ön ügyfélszámát a szállítónál, valamint azt mutatja, hogy van-e megadva bankszámla (a bank ikonos oszlop). A keresőmezővel név, helység vagy ügyfélszám szerint szűrhet. Az „Új szállító" gomb új rekordot hoz létre.

Szállítók automatikusan is létrejönnek

A bizonylatok rögzítésekor a DiKAS felajánlja az ismeretlen kiállítók felvételét — az e-számlából átvett címmel, közösségi adószámmal és IBAN-nal együtt. Egy kattintás elég; a részleteket itt pótolhatja.

Szállító szerkesztése

Egy sorra kattintva megnyílik a részletes nézet. A felső sáv nyilaival az űrlap elhagyása nélkül lapozhat a listában. Az adatok fülekre vannak tagolva:

A készletgazdálkodással egy új fül is megjelenik

A Feltételek fül rögzíti a szállítói számot, a fizetési határidőt, a skontót, a bérmentes szállítás határát és a pénznemet — leírás: Szállítók feltételekkel. A modul nélkül ott csak a minimális rendelési érték és a szállítási idő szerepel.

Törzsadatok

Név, az Ön ügyfélszáma a szállítónál, cím, e-mail (a rendelések címzettje) és telefon.

Bankszámla

A szállító IBAN- és BIC-kódja — ez az alapja az átutalási piszkozatoknak a bizonylatrögzítésből. E-számláknál a DiKAS automatikusan előtölti a mezőket (a BIC a SEPA óta gyakran hiányzik; belföldi átutalásokhoz nincs rá szükség).

Könyvelés

Mező Hatás
Alapértelmezett kategória A szállító bizonylatai automatikusan ezzel a kategóriával kerülnek előkontírozásra — ez a javaslat felülírja a szabályokat és a mesterséges intelligenciát
Közösségi adószám Az e-számlából átvéve vagy kézzel megadva

Bizonylatok

A negyedik fül táblázatban mutatja a szállító összes bizonylatát (dátum, számla/megjegyzés, kategória, összeg) — a lista fölött összesítéssel és egy gyorskeresővel. Így másodpercek alatt látja, kinél mennyit költött.

Sok számlával rendelkező szállítónál a táblázat először a legújabb bizonylatokat tölti be; ha vannak régebbiek, a lista alatt a „További bizonylatok betöltése" gomb jelenik meg. A lista fölötti összesítés mindig arra vonatkozik, ami éppen be van töltve és amit a gyorskereső szűr — egy szállító teljes összegéhez tehát előbb mindent töltsön be.

Egy sorra kattintva a bizonylat megnyílik a bizonylatűrlapon; onnan a visszalépés ismét a szállítói nézetbe vezet.

Törlés

A részletes nézet kuka ikonjával — biztonsági megerősítéssel. A szállító bizonylatai közben megmaradnak.

Következő lépések