Árajánlat → számla¶
Sok megbízás árajánlattal kezdődik. A dikas Faktura-ban ezért az Árajánlatok fül a Számlák fül előtt áll — ez a mindennapok sorrendje. Egy árajánlatból egy kattintással számla lesz; a tételek, a cím és a kedvezmények átkerülnek.
Ügyfelek → Árajánlatok
1 · Árajánlat írása¶
- Az oldalsávban kattintson az Ügyfelek menüpontra, majd az Árajánlatok fülre. (Másik lehetőség: nyissa meg az ügyfelet → Árajánlatok fül — ekkor az ügyfél már be van állítva.)
- Kattintson az „Új” gombra. A szerkesztő neve „Új árajánlat”.
- Menjen végig a három fülön — a Strg+S ment, az Esc megszakít.
„Cím” fül¶
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Ügyfél (nem kötelező) | „Ügyfél keresése…” keresőmező |
| Cég / Név | eltérő címzett |
| Utca / irányítószám / település / ország | Cím |
| Eltérő szállítási cím | Kapcsoló: kapcsolja be, ha az áru nem a számlázási címre megy. Ekkor válassza ki az ügyfél egy elmentett szállítási címét, vagy adjon meg másik címet (címzett, figyelmébe / kiegészítés, utca, irányítószám, település, ország). Ha az ügyfélnek van alapértelmezett szállítási címe, a kapcsoló már be van kapcsolva. A szállítási cím külön blokkban szerepel az árajánlaton és a proformán — részletek a Szállítási cím alatt |
| Megjegyzések | szabad szöveg — megjelenik az árajánlaton |
„Részletek” fül¶
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Érvényes eddig | Az árajánlat kötöttségi ideje. Ha a dátum elmúlt, az árajánlat Lejárt állapotúnak számít. Alapértelmezés: 30 nap. |
| Teljes kedvezmény (%) | Kedvezmény az egész árajánlatra |
| Retención IRPF (%) | csak Spanyolországban releváns — Magyarországon nincs hatása |
„Tételek” fül¶
Felépítése megegyezik a számlaszerkesztőével: gyors termékkeresés, majd a táblázat a Leírás, Hosszú szöveg, Mennyiség, Egység, Egységár, ÁFA, Kedvezmény% és Bruttó oszlopokkal. Az egység terméknél a terméktörzsből származik; egy szabad tétel megadás nélkül „darab” egységű. Új sorok a „＋ Tétel hozzáadása” gombbal vagy Shift+Enter billentyűvel.
Végül kattintson a „Létrehozás” gombra. Az árajánlat számot és Piszkozat állapotot kap.
Saját sorszámtartomány
Az árajánlatok saját számsorozatot használnak — a számlaszámoktól függetlenül. Beállítható a Beállítások → Nyomtatás és sablonok → Sorszámtartományok menüpontban, Árajánlat sorozat.
2 · Árajánlat küldése¶
Nyissa meg az árajánlatot a listában. A fejlécben találhatók a műveletek:
| Művelet | Mikor érhető el | Hatás |
|---|---|---|
| Szerkesztés | Piszkozat | Szerkesztő megnyitása |
| Küldés | Piszkozat | Állapot: Piszkozat → Elküldve |
| Elfogadás | Piszkozat, Elküldve | Állapot: Elfogadva |
| Elutasítás | Piszkozat, Elküldve | Állapot: Elutasítva (rákérdezéssel) |
| Átalakítás számlává | Piszkozat, Elküldve | elkészíti a számlát |
| Törlés | Piszkozat | törli az árajánlatot (rákérdezéssel) |
| mindig | Árajánlat PDF-ként | |
| Proforma | mindig | ugyanaz a dokumentum proforma változatban |
| A4 | mindig | Nyomtatás helyi nyomtatón |
| Számla megtekintése | az átalakítás után | az elkészült számlára ugrik |
A „Küldés” nem küld e-mailt
A számlától eltérően az árajánlatnál a Küldés csak állapotváltás — az ügyfél nem kap e-mailt. Így küldheti el az árajánlatot:
- Kattintson a PDF gombra, és töltse le a fájlt.
- Küldje el a PDF-et saját levelezőprogramjából az ügyfélnek (vagy nyomtassa ki).
- A dikas Faktura-ban kattintson a Küldés gombra, hogy az állapot helyes legyen.
Az állapotok áttekintése¶
| Állapot | Jelentés |
|---|---|
| Piszkozat | létrehozva, még módosítható |
| Elküldve | az ügyfélnél van — válaszra vár |
| Elfogadva | az ügyfél elfogadta (vagy az árajánlatot számlává alakították) |
| Elutasítva | az ügyfél elutasította |
| Lejárt | az Érvényes eddig határidő eltelt |
A listában a Szűrő segítségével állapot szerint szűkíthet, vagy szám, ill. ügyfélnév szerint kereshet.
3 · Átalakítás számlává¶
- Nyissa meg az árajánlatot.
- Kattintson az „Átalakítás számlává” gombra.
- A dikas Faktura jelzi a sikert. Ha az új számla már számot visel, az megjelenik az üzenetben; ha még szám nélküli piszkozat, az üzenet így szól: „Számlapiszkozat létrehozva — a szám a kiállításkor kerül kiadásra”.
Mi történik ekkor:
- Egy új, Piszkozat állapotú számla jön létre. Átkerül az összes tétel (a hosszú szöveggel, az egységgel, az adókulccsal és a tételkedvezménnyel együtt), a teljes kedvezmény, a megjegyzések, a számlázási cím és a szállítási cím.
- Az árajánlat Elfogadva állapotba vált, és összekapcsolódik a számlával — megjelenik a „Számla megtekintése” gomb.
- A fizetési határidő és a SEPA-jelölés nem az árajánlatból származik; ellenőrizze őket az új számla Fizetés fülén.
A számla még piszkozat
Az elkészült számla még nincs elszámolva és még nincs elküldve. Ellenőrizze, majd kattintson az Elszámolás és küldés gombra — lásd Az első számla megírása. Az is ott olvasható, mikor kerül kiadásra a számlaszám.
Csak egyszer alakítható át
Egy árajánlat pontosan egyszer alakítható számlává. Egy elutasított vagy lejárt árajánlatból már nem lehetséges az átalakítás — ilyenkor hozzon létre egy új árajánlatot, vagy előtte hosszabbítsa meg az Érvényes eddig dátumot.
Gyakorlati példa¶
Helyzet: Egy ügyfél tanácsadási szolgáltatást kér.
- Ügyfelek → Árajánlatok → „Új” — válassza ki az ügyfelet, az Érvényes eddig értékét állítsa 14 napra.
- Tételek rögzítése: „Koncepciós workshop”, 1 × 1.200 €, 27 % — a hosszú szövegben a workshop menete.
- „Létrehozás” → „PDF” letöltése → küldés a saját postafiókból az ügyfélnek.
- Vissza a dikas Faktura-ba: „Küldés” → Elküldve állapot.
- Az ügyfél elfogadja: „Átalakítás számlává” → létrejön a számlapiszkozat.
- Ellenőrizze a fizetési határidőt, majd Elszámolás és küldés → az ügyfél megkapja a PDF-et és az e-számlát.