Regisztráció és első indítás¶
A dikas Faktura a DiKAS számlázószoftvere — mindazoknak, akik számlákat és árajánlatokat írnak, de pénztárra nincs szükségük: kézműveseknek, tanácsadóknak, ügynökségeknek, szabadfoglalkozásúaknak, kisvállalkozóknak. A böngészőben dolgozik, semmit sem kell telepítenie.
Ez az oldal végigvezeti a regisztráción, az első bejelentkezésen és azokon a cégadatokon, amelyeknek minden számlán szerepelniük kell.
Fiók létrehozása¶
Nyissa meg a regisztrációt:
https://konto.dikas.de/signup?tier=faktura
| Pont | Mi érvényes |
|---|---|
| Próbaidőszak | 60 nap a teljes dikas Faktura Pro díjcsomagból — ingyenesen |
| Fizetőeszköz | nincs szükség hitelkártyára, regisztrációkor semmilyen fizetőeszközre |
| Utána | A fiók automatikusan az ingyenes díjcsomagban fut tovább |
| Felmondás | nem szükséges — nem keletkezik olyan fizetési kötelezettség, amelyet meg kellene szüntetni |
Mi történik a 60 nap után
A díjcsomag automatikusan visszaáll a dikas Faktura Gratis csomagra. Az adatai teljes egészében megmaradnak — ügyfelek, árajánlatok, számlák, PDF-ek. Csak a funkciókör változik. Minden részlet: Díjcsomagok és váltás.
A folyamat megfelel az általános online regisztrációnak: adja meg e-mail-címét, kattintson a megerősítő linkre, adja meg a cégadatokat és a kívánt címet. A végén megkapja a példánya címét, a felhasználónevét és a jelszavát — ezeket e-mailben is.
Őrizze meg biztonságosan a hozzáférési adatokat
Jegyezze fel a felhasználónevet és a jelszót egy biztonságos helyen. A jelszó később a Személyzet menüpontban módosítható.
Az első bejelentkezés¶
Nyissa meg a példánya címét, adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
Bejelentkezés második faktorral (hitelesítő alkalmazás)
Ha ügyfélfiókjához beállította a kétfaktoros hitelesítést, a bejelentkezés a jelszó után egy 6 jegyű kódot kér a hitelesítő alkalmazásából. Egy elgépelt kód nem dobja vissza a jelszó lépéshez — egyszerűen adja meg a következő kódot. Öt sikertelen kísérlet után (a jelszót és a kódot együtt számolva) a fiók 15 percre zárolódik; ez idő alatt a helyes jelszó sem segít. Egy helyes kód nullázza a számlálót.
A dikas Faktura közvetlenül az adminisztrációs területen nyílik meg — nincs közbeiktatott pénztárnézet. A kezdőoldal az ügyféllista: innen írja az árajánlatot és a számlát.
Az oldalsáv¶
Egy Faktura-hozzáférés szándékosan csak azokat a felületeket mutatja, amelyeknek pénztár nélkül is van értelmük:
| Menüpont | Mire való |
|---|---|
| Termékek | Szolgáltatások és áruk sablonként a számlatételekhez |
| Ügyfelek | Ügyféltörzs — benne az Árajánlatok és a Számlák fül (kezdőoldal) |
| Személyzet | Felhasználói fiókok, jogosultságok és jelszavak |
| Jelentések | Kimutatások |
| Elemzés | Mutatószámok |
| Beállítások | Adókulcsok, sablonok, sorszámtartományok, e-mail |
| Súgó és dokumentáció / Hiba bejelentése | Ez a dokumentáció, ill. problémabejelentés |
A Pénzügyek menüpont akkor jelenik meg, ha a Pro díjcsomag aktív, és a modul be van kapcsolva (előfizetések, SEPA, banki egyeztetés, nyitott tételek).
Amit szándékosan nem lát
Az irányítópult, a pénztárkönyv, a pénztár, az asztalok és a rendelések a dikas Faktura-ban rejtve vannak. Pénztár nélkül nem keletkezik pénztári bizonylat — ezeknek a felületeknek nem lenne tartalmuk. A beállítások is ennek megfelelően rövidebbek: a nyomtató-, hardver- és vendéglátás-fülek hiányoznak.
Normál vagy szakértő¶
Jobbra fent található a Normál / Szakértő kapcsoló:
Normál: csak a legfontosabb mezők. Szakértő: minden beállítás.
Normál módban a beállításokban csak az alapfülek (fizetési módok, üzlet, adókulcsok, rendszer, adatkezelés) láthatók. A PDF-sablon, a sorszámtartományok, az e-mail és a többi fül eléréséhez váltson Szakértő módra.
A beállításhoz: kapcsolja be a szakértő módot
Az alábbi lépések mindegyike Szakértő módot feltételez. A napi működéshez utána bármikor visszaválthat Normál módra.
Cégadatok megadása¶
A cégnév és a cím a licencéből származik — vagyis a regisztrációkor megadott adatokból. Automatikusan megjelennek minden számlán.
A Beállítások → Rendszer → Rendszer menüpontban láthatja ezeket az adatokat (cég, utca, irányítószám/település, ország, adószám, e-mail, telefon), valamint a licencelt moduljait — megtekintésre, nem szerkesztésre. Módosítani az ügyfélfiókban lehet: konto.dikas.de.
Néhány adatot magában a példányban egészít ki, mert az e-számla ezeket is megköveteli. Mindegyik egy helyen található:
Beállítások → Pénzügyek → E-számla
| Szakasz | Mezők |
|---|---|
| Adatok az e-számlához | Kapcsolattartó, Telefon, E-mail |
| A vállalkozás jogi adatai | Adószám, Közösségi adószám, Cégjegyzékszám, Ügyvezetés/székhely/cégbíróság |
| Bankszámla adatai számlákhoz | IBAN, BIC (opcionális) |
IBAN nélkül nincs szabványos e-számla
Átutalásos fizetési módnál az IBAN kötelező elem. Adja meg, mielőtt elküldi az első számlát. Ha a Pénzügyek → Bankszámlák alatt már meg van adva egy bankszámla, az kerül felhasználásra, és az itteni mező csak tartalékértékként szolgál.
A telefonszámos kapcsolattartó, valamint az adószám, ill. a közösségi adószám az e-számlához szükséges.
A számla logója és elrendezése¶
A számla, az árajánlat és a szállítólevél megjelenése egy sablonfájlban van — ebben található a logója is.
Beállítások → Nyomtatás és sablonok → PDF-sablon
Minden dokumentumhoz saját kártya tartozik: Számlasablon, Árajánlatsablon, Szállítólevélsablon.
- Kattintson a „Letöltés” gombra — táblázatfájlként megkapja az aktuális sablont.
- Nyissa meg a fájlt Excelben vagy LibreOffice-ban, illessze be a logóját, és igazítsa a szövegeket.
- A „Sablon feltöltése (.xls / .xlsx, max. 5 MB)” segítségével válassza ki a fájlt, majd kattintson a „Feltöltés” gombra.
- Az „Előnézet frissítése” gombbal ellenőrizze az eredményt.
A „Visszaállítás” gombbal bármikor visszatérhet a mellékelt alapértelmezett sablonhoz. Jobb oldalon a számla-PDF élő előnézete látható.
Nincs külön logómező
A logó a sablonfájlba van beágyazva — a dikas Faktura-ban nincs külön logófeltöltés.
Előbb a sablon, aztán az első számla
Egy elküldött számla változtathatatlanul archiválódik, és később pontosan így kerül ismét kiadásra. Egy új sablon ezért csak az azután készülő számlákra hat.
Adókulcsok és sorszámtartományok¶
| Mi | Hol |
|---|---|
| Adókulcsok (pl. 27 %, 18 %, 5 %, 0 % …) | Beállítások → Pénzügyek → Adókulcsok |
| Sorszámtartományok számlákhoz és árajánlatokhoz | Beállítások → Nyomtatás és sablonok → Sorszámtartományok |
| E-mail-küldés (feladó, sablonok, lábléc) | Beállítások → Nyomtatás és sablonok → E-mail |